US Taxes

От авиабилетов до...

Модератор: Max

Tonya
Сообщения: 116
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:36 pm
Откуда: St.-Petersburg-> Houston

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Tonya » Пн июл 20, 2009 3:40 pm

Из специального тренинга для Tax-preparators с официального сайта IRS http://www.irs.gov/app/vita/foreign_student_module.jsp:

International students and scholars often receive scholarships, fellowships, grants, and assistantships from U.S. sources. These grants and waivers fall into one of three categories:
Money received for (or a waiver of charges for) tuition, fees, books, and/or supplies

Money received from a domestic payer for (or a waiver of charges for), room and board if paid with no requirement to perform services

Money received (or a waiver of charges) on condition that the recipient perform services such as teaching or research


Income or the waiver of fees is treated differently in each category:

Money received for tuition, fees, books, and/or supplies is not taxable if it was spent for the purpose intended and there was no requirement to perform services
Money received for room and board is normally taxable, but some countries have treaty provisions making it nontaxable. Usually there are a maximum number of years during which the income is nontaxable. Click here to view the countries with treaty benefits for scholarship income. (Россия там представлена, срок - 5 лет; Т.е. получается уже несостыковка, т.к. изначально указано, что стипендия от источника в США, а по публикации 901 это должна быть стипендия извне...)

Money received for performing services such as teaching or research is treated as wages

Далее идет список стран, с которыми есть treaty, позволяющее не облагать налогом wages, полученные студентом. Из бывшего СССР там представлены только Эстония, Латвия и Литва (максимум - 5 лет, максимальный объем выплат 5000$/год).

Итого получается, что либо все русскоговорящие студенты из Калтеха - выходцы из балтийских стран :))), или все работает по принципу - "закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло", но на свой страх и риск... С учетом того, что ставка федерального налога на стипендии у студентов сильно ниже, чем на зарплаты, выгода очень большой вряд ли получится... Но зато и IRS вряд ли станет заниматься аудитом подобных сумм. Хотя сейчас неизвестно, как в стране начнут контролировать возврат налогов со всем этим кризисом... Так что, кажется, риск сей не очень оправдан.

MaximKat
Сообщения: 74
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 12:31 pm
Откуда: Urbana, IL

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение MaximKat » Пн июл 20, 2009 4:50 pm

а расходы на учебники и прочее снимаются с налогообложения?

jtoylor
Сообщения: 184
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 12:50 am

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение jtoylor » Пн июл 20, 2009 10:33 pm

Alex писал(а):http://www.irs.gov/publications/p901/ar ... k100051492, касабельно студентов, ищем Россию: "An individual who is a resident of Russia at the beginning of his or her visit to the United States is exempt from U.S. tax on payments from abroad for maintenance, education, study, research, or training and on any grant, allowance, or other similar payments."
An individual who is a resident of Russia at the beginning of his or her visit to the United States is exempt from U.S. tax on payments from abroad for maintenance, education, study, research, or training and on any grant, allowance, or other similar payments.

Tonya
Сообщения: 116
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:36 pm
Откуда: St.-Petersburg-> Houston

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Tonya » Вт июл 21, 2009 4:49 am

В общем, для тех, кто решается рисковать и возвращать - это список штатов, которые НЕ разрешают возвращать налог штата:

1)Alabama, 2) Arkansas, 3) California, 4) Connecticut, 5) Hawaii, 6) Kansas, 7) Kentucky, 8) Louisiana, 9) Maryland, 10) Mississippi, 11) New Jersey, 12) North Dakota, and 13) Pennsylvania.

Fantasy
Сообщения: 100
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2008 5:14 am

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Fantasy » Вт июл 21, 2009 6:32 pm

Tonya писал(а):В общем, для тех, кто решается рисковать и возвращать - это список штатов, которые НЕ разрешают возвращать налог штата:

1)Alabama, 2) Arkansas, 3) California, 4) Connecticut, 5) Hawaii, 6) Kansas, 7) Kentucky, 8) Louisiana, 9) Maryland, 10) Mississippi, 11) New Jersey, 12) North Dakota, and 13) Pennsylvania.
Привет всем!! Направьте меня на путь истинный!

1) Я приехала в 2008 на F1 - работала на кампусе fall semester (Mississippi), работала не много - мне платили 7$ в час - налоги никакие не снимались автоматически, я соответственно сама никаких деклараций не заполняла. А надо было???

2) След. семестер все также + еще одна работа на кампусе.

3) Сейчас CPT Indiana - снимают почти ползарплаты. Если шанс вернуть???

4) Опять буду работать на кампусе... по той же схеме...

И главный вопрос: что мне делать со всякими декларациями в начале 2010???

Tonya
Сообщения: 116
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:36 pm
Откуда: St.-Petersburg-> Houston

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Tonya » Вт июл 28, 2009 3:22 am

На самом деле, если вы планируете оставаться дальше в США на PhD или, тем более, искать работу в industry после MSc, лучше все свои налоговые бумажки привести в порядок. Я бы вам посоветовала обратиться в Tax/Financinal Dept своего универа и проконсультироваться подробнее. От них вам по идее еще в начале 2009 года должна была придти специальная бумажка - W-2 form, где должны были быть указаны ваши доходы, сколько из них отчислено на налоги (федеральный, штата) и т.д. С этой формой вам надо заполнять форму 1040-NREZ (single non-resident, ее можно найти на сайте http://www.irs.gov), где вы сообщаете, сколько вы где заработали, и это примерно то, что у нас называется налоговая декларация. В принципе, если у вас не снимали налоги с работы на кампусе - скорее всего, они решили, что это подпадает под какое-то treaty, так что тут все чисто (эти ребята себе в убыток работать не будут, это уж точно...), насчет работы в IPT - тут надо узнавать. Спросите все-таки в вашем Financinal Office, что они скажут по поводу возврата ( 90vs10 скажут, что возвращать нельзя, но попробовать все равно надо). В целом, сейчас можно жить спокойно, следующий черед подачи налоговых документов - где-то с января по апрель 2010 (и это будет отчет за 2009 год), плюс, можно подавать декларации за несколько лет, так что вы можете спокойно там описать все, что было в 2008 году (лучше не скрывать этот опыт, т.к. в анкете есть обязательный пункт - дата въезда в США и еще они просят приложить копию паспорта и визы). Как-то размазано все написала :) нужен все-таки отдельный пост про налоги :)))

Fantasy
Сообщения: 100
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2008 5:14 am

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Fantasy » Вт июл 28, 2009 9:47 pm

Тонечка, спасибо за советы! Я узнаю в универе! А что можно в 2009 декларации вносить также данные за 2008 год?

Tonya
Сообщения: 116
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:36 pm
Откуда: St.-Petersburg-> Houston

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Tonya » Ср авг 05, 2009 7:24 am

Запоздало, но все-таки пишу :) Мне кажется, там нужно заполнить две разные формы соответственно годам, просто отправить можно все вместе. Когда приеду в Штаты, узнаю подробнее этот вопрос.

IrinaM
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 5:33 pm
Откуда: Novosibirsk - Houston

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение IrinaM » Чт авг 13, 2009 9:43 pm

В этом году заполняла налоговые документы как F-1. Но без "ошибок" не обошлось. Хотя IRS не прислал никаких предупредительных писем, поэтому, будем надеется, что я все-таки исправила свои недочеты.

Как правильно заметил Alex, если вы работаете, и универ вам платит зарплату, то она облагается налогом, часть которого можно вернуть. Но оказывается, что и со сколашип, полученной от американского универа, можно не платить налоги, если есть тому подтверждения - соответствующие формы и письма из Payroll Office универа.

Заполнение налоговых документов начинать нужно после получения важных писем от университета из Payroll Office:
1) по зарплате придет W-2 Wage and Tax Statement 200X year форма;
2) если вы, в течение года, получали какую-либо scholarship, то придет форма: 1042-S,

Где будет написано, что полученная сумма не облагалась налогом, и поэтому с нее вам платить налог не нужно, и соответственно возвращать тоже нечего. Причем, эта сумма совершенно не влияет на возврат налога по зарплате, но вносится в декларацию (Form 1040NREZ) обязательно, просто не плюсуется к основной сумме полученных в текущем году денег.
У меня к этой форме было приложено сопроводительное письмо из Payroll Oficce, в котором указывалось причина, по которой scholarship не облагалась налогом. Эту причину также нужно будет указать в декларации в одном из пунктов. У меня все прошло под пунктом:
Money received (or a waiver of charges) on condition that the recipient perform services such as teaching or research
Также в письме указали краткий, но полезный ресурс (для студентов Техаса, правда), может, будет не лишним - http://www.utexas.edu/international/taxes/faq.html

Все формы придут в двойном экземпляре на одном листе, одна половинка отрывается и отправляется IRS, а вторая остается с вами. Также, я приложила, на всякий случай, письмо из универа about exemption under tax treaty к форме 1042-S, хоть оно и было адресовано мне; декларацию + еще одна сопроводительная форма 8843 - Statement for Exempt Individuals - о том что вы иностранный студент. Пакуете в конверт и шлете IRS офис по вашему штату. Все.

А прокол мой случился в том, что я заполнила декларацию сразу после прихода W-2, которая пришла в конце января, и засабмитила я свои доки в где-то последних числах февраля, и вот новость - форма 1042-S пришла 4-го марта, и тут я запаниковала. Пришлось перезаполнять все документы, придумывать сопроводительное письмо, безымянному офицеру IRS, о том, как "все это для меня в диковинку, и что вообще первый раз в первый класс, уж простите меня неумеху, больше такое не повторится, честное пионерское", хотя в итоге на сумму возврата это не повлияло при расчете никак, но указать все деньги, полученные в текущем году обязательно. Возврат прошел в конце марта.

В следующем году также ждет подобная эпопея со сколаршипами и зарплатой ;)

А вообще, Max тоже может рассказать одну трогательную историю о их с IRS переписке ;)

Про пост по налогам - отличная мысль!

Fantasy
Сообщения: 100
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2008 5:14 am

Re: US Taxes

Непрочитанное сообщение Fantasy » Чт авг 13, 2009 9:45 pm

Мне вообще ничего не приходило... :shock:

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей